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7月度 営業本部月次報告
売上は達成、更新率の立て直しが必要
営業企画部
2026年7月24日
PAWAMarkdown
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本日の報告事項
- 1.7月実績と計画差
- 2.売上達成の要因
- 3.更新率未達の原因
- 4.8月の重点対応
- 5.経営会議での判断事項
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7月の結論
実績
- ●売上は計画比105%、粗利は計画比104%で着地見込み
- ●新規商談は48件となり、計画を8件上回った
課題と対応
- ●既存顧客の更新率は90%で、目標を2ポイント下回った
- ●8月から更新90日前の初回面談を標準化する
8月は新規獲得を維持しながら、更新90日前の初回面談を標準化します。
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主要KPI
| 指標 | 計画 | 実績 | 計画差 | 評価 |
|---|---|---|---|---|
売上 | 1,000万円 | 1,050万円 | +50万円 | 達成 |
粗利 | 350万円 | 365万円 | +15万円 | 達成 |
新規商談 | 40件 | 48件 | +8件 | 達成 |
更新率 | 92% | 90% | -2pt | 未達 |
集計期間：2026年7月1日〜7月23日。月末着地見込みを含みます。
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売上は新規案件の増加で計画を達成
売上構成
| 売上区分 | 計画 | 実績 | 構成比 |
|---|---|---|---|
新規顧客 | 420万円 | 510万円 | 49% |
既存顧客 | 580万円 | 540万円 | 51% |
合計 | 1,000万円 | 1,050万円 | 100% |
好調要因
- ●資料請求後7日以内の架電を徹底し、商談化が前月比8件増加
- ●業種別の導入事例を追加し、初回面談から提案への移行率が6ポイント改善
- ●失注案件の再接触から5件を商談化
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更新率は目標を2ポイント下回った
更新実績
| 更新対象 | 対象社数 | 更新 | 未更新 | 更新率 |
|---|---|---|---|---|
大口顧客 | 12社 | 11社 | 1社 | 92% |
中小顧客 | 28社 | 25社 | 3社 | 89% |
合計 | 40社 | 36社 | 4社 | 90% |
未達の主因
- ●未更新4社のうち3社で、更新60日前の初回面談が未設定
- ●初回連絡が予定より平均12日遅れていた
- ●利用状況を確認する前に見積書だけを送っていた
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8月は更新90日前の面談を標準化
実行計画
| 対応 | 担当 | 期限 | 完了条件 |
|---|---|---|---|
更新対象を一覧化 | 営業企画 | 8月3日 | 10〜11月更新分を確定 |
初回面談を設定 | 各営業担当 | 8月10日 | 対象の80%以上で日程確定 |
利用状況を整理 | CS部 | 8月14日 | 課題と利用実績を顧客別に記録 |
未連絡案件を確認 | 営業部長 | 毎週月曜 | 未連絡0件を維持 |
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8月の管理指標
週次で確認する指標
| 指標 | 現状 | 8月目標 | 確認頻度 |
|---|---|---|---|
更新90日前の面談設定率 | 45% | 80% | 毎週 |
更新60日前の提案提出率 | 62% | 90% | 毎週 |
更新見込みの判定率 | 70% | 100% | 月2回 |
更新率 | 90% | 92% | 月次 |
判定ルール
面談設定率が2週連続で70%を下回った場合は、営業部長が未設定案件を担当者別に確認します。
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経営会議での判断事項
- 1.更新対象20社へのマネージャー同行を8月前半に実施する
- 2.更新率92%を9月までの継続条件とする
- 3.未達の場合は対象顧客と提案内容を再分類する
次回報告
8月21日の営業本部会議で、面談設定率と更新見込みを中間報告します。
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